ويبدأ اليوم الخميس بسعر يتراوح بين 2.25 و 2.48 درهم للسهم.
تتطلع هيئة كهرباء ومياه دبي إلى جمع ما يصل إلى 8.05 مليار درهم (2.19 مليار دولار) من الطرح العام الأولي لأسهمها في أكبر صفقة من نوعها في الإمارة منذ الطرح العام الأولي لأسهم موانئ دبي العالمية في ناسداك دبي في عام 2007، قبل 15 عامًا. .
إن طرح أسهم هذا المرفق الحكومي هو الأول من بين عشرة عمليات إدراج مخطط لها لشركات مرتبطة بالحكومة بهدف إحياء بورصة دبي المحلية.
يبدأ الاكتتاب لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات اليوم بـ 3.52 مليار سهم، أي ما يعادل 6.5٪ من أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي. هذا هو أول طرح عام أولي من بين عشرة شركات مخططة مرتبطة بحكومة دبي، بهدف إحياء البورصة.
تم الإعلان عن النطاق السعري اليوم الخميس، ما يعني أن الشركة قد تجمع 8.7 مليار درهم في النطاق السعري الأقصى، وتقييم الشركة عند 124 مليار درهم، بحسب صحيفة الخليج.
تنتهي فترة الاكتتاب للشريحتين الأوليين (المشتركين الفرديين) والثانية (موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي المؤهلين) في 2 أبريل، بينما تنتهي فترة الاكتتاب للشريحة الثانية، وهم المستثمرين (المؤسسات) المؤهلين، في أبريل. 5.
سيتم الإعلان عن نتائج خصخصة المؤسسات في 6 أبريل، بينما سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأفراد وموظفي هيئة كهرباء ومياه دبي في 11 أبريل.
قال الرئيس التنفيذي للهيئة، سيدا الطاير، إن هناك مجالا لزيادة حجم الاكتتاب العام الأولي من 6.5٪، حسب الطلب وظروف السوق.
بنك الإمارات دبي الوطني هو المستشار المالي في هذه العملية، في حين أن شركة الاستشارات الأمريكية موليس وشركاه هي المستشار المالي المستقل.
وقالت الشركة إن سيتي جروب جلوبال ماركتس، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك إتش إس بي سي كانا المنسقين العالميين المشتركين.
وأضافت الشركة أن مديري الدفاتر هم كريديت سويس والمجموعة المالية هيرميس وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس.
الأداء المالي
وبلغت إيرادات الشركة العام الماضي نحو 23.8 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 2٪ بين عامي 2019 و 2012.
وبلغت الأرباح قبل التمويل والضرائب والاستهلاك ومصروفات الإطفاء 12.1 مليار درهم، بصافي دخل 6.6 مليار درهم، بهامش دخل صافٍ قدره 27.5٪. بلغ صافي ديون الهيئة 17.6 مليار درهم عام 2021.
وأضافت أن هيئة كهرباء ومياه دبي تتوقع دفع توزيعات أرباح سنوية لا تقل عن 6.2 مليار درهم (1.69 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، ابتداءً من 22 أكتوبر / تشرين الأول، مع تخطيط توزيعات الأرباح مرتين في العام في أبريل / نيسان وأكتوبر / تشرين الأول.
ديوا
تأسست هيئة كهرباء ومياه دبي – هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي. وهي اليوم شركة مرافق متكاملة رائدة عالميًا، والمزود الحصري للكهرباء والمياه لسكان دبي البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة وملايين الزوار الذين يزورونها سنويًا.
تعتبر هيئة كهرباء ومياه دبي محركًا رئيسيًا لجهود تحويل الطاقة في دبي وتركز على بناء مستقبل أكثر استدامة لعملائها ومجتمعاتها.
وتبلغ القيمة الإجمالية لأصولها من ممتلكات ومنشآت ومعدات نحو 201 مليار درهم.
تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الكهرباء حاليًا 13.4 جيجاوات، ومن المتوقع أن تصل طاقتها الإنتاجية الإجمالية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إلى 5 جيجاوات.
تبلغ الطاقة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة حاليًا 490 مليون جالون يوميًا.
وتمتلك الهيئة حصة 70٪ في شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، كما أنها تمتلك حصصاً أغلبية في العديد من مشاريع إنتاج الطاقة IPP.
كما أن الهيئة هي المالك الأكبر لمشروع مجمع حصيان لتحلية المياه بالتناضح العكسي.
أعلن الشيخ مكتوم بن محمد، نائب حاكم دبي، في نوفمبر / تشرين الثاني، عن خطط لإدراج أسهم 10 شركات مرتبطة بالحكومة في البورصة لدعم أنشطتها.
تهدف خطط الإدراج هذه أيضًا إلى مساعدة سوق دبي المالي على المنافسة بشكل أفضل مع البورصات الرئيسية في المنطقة مثل البورصة السعودية وبورصة أبو ظبي.
وقال وليد الخطيب الشريك الإداري في شركة جلوبال لتجارة الأسهم والسندات، إن عدم وجود منافس لهيئة كهرباء ومياه دبي في السوق والأرباح المضمونة يضمن نجاح الاكتتاب في أسهم الشركة.
وأوضح أن الاكتتاب نوعي وما يميزه تثبيت التوزيعات السنوية بعائد 5٪ وهو أمر مهم للمؤسسات.
وذكر أن ما يميز الشركة أيضًا هو عدم وجود منافس في دبي وبالتالي لم يتم النظر بعناية في مضاعفات القيمة الدفترية والربحية، والاعتماد الأكبر في التقييم على التوزيعات.
وأوضح أنه في حالة زيادة عدد الأفراد للاكتتاب، يمكن زيادة نصيب الأفراد من الطرح بخصم جزء من حصة المؤسسات، أو زيادة نسبة الأسهم المطروحة من 6.5٪ إلى 7٪ أو 8٪.